Sheriff Lucas Buck, des Teufels guter Freund, will seinen Sohn, und heute ist die Nacht, in der er ihn holen kommt...
Caleb Temples Vater, Gage, hat sich nie vom Tod seiner Frau vor zehn Jahren erholt. Als er in der Nacht von Calebs zehntem Geburtstag durchdreht und auf seine Tochter, Merlyn, mit einer Schaufel einschlägt, ergreift Sheriff Buck die Gelegenheit, sich der letzten beiden Mitglieder der Temple-Familie zu entledigen, die ihm den Weg zu Caleb verwehren. Merlyn lebt noch, als Sheriff Buck im Heim der Temples ankommt, aber er bricht ihr Genick - eine Tat, die von seinem Deputy, Ben Healy, durch ein offenes Fenster beobachtet wird. Gage wird für den Mord an ihr verhaftet, und der Sheriff ermöglicht es Gage später (mittels Deputy Bens "Glücks"-Kugelschreiber), in seiner Gefängniszelle Selbstmord zu begehen.
Lucas Bucks Pläne, Caleb in seine Obhut zu nehmen, werden von Dr. Matt Crower vereitelt, der Caleb wegen Schnitten an seiner Hand behandelt und ihn dann die Nacht im Krankenhaus verbringen lässt. Dr. Crower wundert sich über Lucas' Interesse an Caleb und beginnt, über Calebs Hintergrund nachzuforschen. Er erfährt von einer Krankenschwester, dass Calebs Mutter Angst hatte, jemand würde ihn ihr wegnehmen, und als sie sich nicht beruhigen wollte, wurde der Sheriff gerufen. Gleich nachdem er ihr Krankenzimmer betreten hatte, sprang sie durch das Fenster. Wir erfahren auch aus seinen Gesprächen mit Sheriff Buck, dass es in Dr. Crowers Leben eine Tragödie gab, die mit seinen früheren Alkoholproblemen zusammenhängt.
Lucas Buck tat Deputy Ben Healy einen Gefallen, als
er ihm einen dringend benötigten Job gab, aber wie alle von Lucas' Gefallen hatte er einen
Haken. Ben hielt still über Lucas' Taten, aber sein Gewissen quält ihn immer mehr.
Der Sheriff schickt Selena Coombs, um seine Loyalität zu testen, und - Selena ist Selena
- Ben fällt durch und erzählt ihr alles was passiert ist. Doch Selena sagt Lucas,
dass der Deputy nicht sein Problem sei - Calebs Cousine Gail Emory ist in der Stadt. Gails
Eltern starben in einem Feuer, als sie ein Kind war, und Lucas Buck war derjenige, der sie
gefunden hatte.
Der Geist von Calebs Schester Merlyn wacht über ihren Bruder und warnt ihn im Krankenhaus, dass Sheriff Buck kommt und dass er nach Hause gehen soll. Als Caleb zu Hause ist, erscheint Merlyn und zeigt ihm, dass Sheriff Buck vor zehn Jahren ihre Mutter vergewaltigt hat. Dies führte zu Merlyns Trauma und dem Tod ihrer Mutter.
Als Lucas Buck in Calebs Haus auftaucht, legt Caleb im Dachstuhl ein Feuer und springt aus dem Fenster, um ihm zu entkommen. Die letzte Szene, die wir sehen, zeigt Lucas Bucks wütendes und frustriertes Gesicht, als er Calebs Namen schreit.
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