Während Feuerwehrleute den Brand löschen, der Caleb Temples Haus zerstörte, organisiert Sheriff Lucas Buck die Suche nach Caleb. Dr. Matt Crower wird ins Krankenhaus zurückgerufen. Der Sheriff trifft Gail Emory, und sie begleitet ihn auf die Suche, während Deputy Ben Healy Dr. Crower zum Krankenhaus zurückfährt.
Während Lucas nach Caleb sucht, erscheint Selena Coombs im Krankenhaus und spricht mit Curtis Webb, dem Leichenbeschauer, der die Autopsien an Gage und Merlyn Temple vornehmen wird. Ihr Job ist es, Dr. Crower abzulenken. Während ihrem Gespräch mit dem Doktor erfahren wir, dass seine Frau und Tochter tot sind. Währenddessen geht der Leichenbeschauer in die Leichenhalle, doch anstatt die Autopsien durchzuführen, nimmt er lediglich auf Band auf, was Lucas ihm aufgetragen hat. Als er gehen will, beginnt sein Diktiergerät von selbst das Band abzuspielen. Die Einrichtung und Instrumente im Raum beginnen zu beben, und als Curtis sieht, dass Merlyn ihren Kopf gedreht hat und ihn anstarrt, rennt er aus dem Raum.
Caleb rennt, um einen Vorsprung auf Lucas Buck zu erhalten. Als er zum Fluss geht, erscheint ihm Merlyn. Er erzählt ihr, dass der Sheriff ihn für seinen Sohn hält, und Merlyn sagt Caleb, dass Lucas ihn nach seinem Vorbild erziehen will. Caleb bricht einen Ast von einem Baum, bindet sein Sweatshirt darum und wirft ihn in den Fluss, um die Suchhunde abzulenken. Als er in ein Boot steigt und flussaufwärts zu rudern beginnt, warnt ihn Merlyn, dass ihm nicht gefallen könnte, was er dort findet. Flussaufwärts kommt Caleb am Friedhof vorbei und entdeckt nicht nur Merlyns Grab, sondern auch das seines Vaters. Nachdem er den Friedhof verlassen hat, findet er ein altes Haus. Als er durch die Räume geht, packt ihn plötzlich ein Mann. Caleb bekommt Angst, rennt in den nächsten Raum und verschliesst die Türe hinter sich. Er hört die Suchhunde in der Ferne und realisiert, dass er nun gefangen ist zwischen dem Mann im Nebenraum und Lucas Buck.
Lucas und Gail sprechen über den Tod von Gails Eltern, während sie nach Caleb suchen. Lucas sagt, dass sie in einem Feuer gestorben sind, und fragt, ob sie die Details wirklich wissen wolle. Gails Antwort lautet, sie seien gestorben, weil sie im Gebäude eingeschlossen wurden. Daraus wird offensichtlich dass sie denkt, Lucas hatte etwas mit den Tod ihrer Eltern zu tun. Einer von Lucas' Deputies findet Calebs Sweathshirt, und Lucas nimmt den Ast und hält ihn gegen den Baum. Er schliesst seine Augen und sieht Caleb und Merlyn.
Merlyn erscheint Caleb am nächsten Morgen und erzählt ihm, dass der Mann im Nebenraum seine Hilfe braucht. Caleb geht hinein und findet den Mann auf einer alten Matratze liegend. Er wurde mit einem Seil um seinen Hals an einen Pfosten gebunden. Der Mann kann nicht sprechen, und Caleb sagt ihm, dass er Hilfe holen wird.
Lucas Buck sagt ein paar Worte und pflanzt eien Baum an der Bestattung
von Gage and Merlyn Temple. Nach der Zeremonie beginnt Gail, Ben über Gage Temple auszufragen,
doch Lucas unterbricht sie. Gail sagt, ihr Herausgeber nannte Trinity das Bermuda-Dreieck des
Tourismus, und erzählt Lucas, dass ein Reporter aus Miami letztes Frühjahr hochkam,
um Nachforschungen anzustellen, und seither verschwunden ist.
Dr. Crower befragt den Leichenbeschauer über die Autopsien. Er sagt Curtis, dass der Sheriff die letzte Person war, die Gage, seine Frau und Merlyn lebend gesehen hat, und fragt ihn, weshalb er Lucas deckt. Der Leichenbeschauer antwortet "Weil ich auch eine Familie habe."
Auf ihrem Rückweg in die Stadt überfährt Gail beinahe Caleb, der mitten in der Strasse steht. Sie und Caleb gehen ins Krankenhaus, um Dr. Matt von dem Mann zu erzählen, den Caleb gefunden hat. Als Caleb das Geld aus der Tasche nimmt, das ihm der Mann gegeben hat, fällt eine ID-Karte auf den Boden. Gail nimmt sie auf und sieht, dass sie dem Reporter aus Miami gehört, Rafael Santo. Nachdem sie gegangen sind, betreten Lucas und Ben Dr. Matt's Büro, und Lucas sieht die ID-Karte des Reporters. Ben nimmt seinen Glücksstift wieder an sich, der auf dem Tisch liegt.
Während Lucas und Selena zum alten Haus rausfahren, erfahren wir, dass Selena diejenige war, die den Mann dort festgehalten hat. Als Selena Lucas versichert, der Mann werde nichts sagen, fragt er, "Was hast Du getan, seine Zunge aus lauter Leidenschaft abgebissen?" Selena schaut weg, und wir realisieren, dass sie genau dies getan hat.
Im Haus untersucht Dr. Matt den Mann und sagt Gail, dass er den Transport zum Krankenhaus nicht überstehen wird. Rafael zeigt Gail eine Tasche mit Notizen über seine Untersuchungen, bevor er stirbt. Caleb wird wütend und rennt raus, gerade als Lucas und Selena ankommen. Lucas erzählt Dr. Matt und Gail, dass Rafael Selena überfallen und ausgeraubt habe und dann von seinem Partner Gage Temple aufs Kreuz gelegt wurde. Er nimmt die Tasche als Beweisstück an sich.
Caleb rennt zum Friedhof, und wir sehen dass der Setzling, den Lucas gepflanzt hatte, bereits zu einem ausgewachsenen Baum herangewachsen ist. Merlyn ist dort, doch Caleb will sie nicht sehen. Er ist wütend auf sie, weil er Rafael nicht helfen konnte. Ein Blitz trifft den Baum, und er fällt auf Merlyn. Caleb ruft nach ihr, doch sie ist verschwunden.
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